Beratung und Analyse des privaten Haushalt
Mehr als nur Versicherungen
Ihr Partner für Risikoschutz und Vorsorge
In einer Welt, in der finanzielle Sicherheit und kluge Entscheidungen immer wichtiger werden, verstehen wir, dass jedes Budget seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihre finanziellen Möglichkeiten optimal zu nutzen.
Wir bieten Ihnen eine normierte Basisfinanzanalyse nach DIN 77230, die speziell auf die Bedürfnisse privater Haushalte zugeschnitten ist. Diese Analyse bildet die Grundlage für eine umfassende Marktuntersuchung, bei der wir geeignete Lösungen finden, die genau auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt sind.
Darüber hinaus profitieren Sie von unserem weitreichenden Netzwerk, das Ihnen auch Beratungsthemen jenseits der klassischen Versicherungsleistungen bietet. Lassen Sie uns gemeinsam an Ihrer finanziellen Zukunft arbeiten – für mehr Sicherheit und Planungskompetenz in Ihrem Alltag!
Normierte Analyse vor Beratung
Finanzdiagnostik wie beim Arzt
Marktüberblick & Produktberatung
Neutral. Transparent. Verständlich.
Bevor wir über Produkte sprechen, steht bei uns eine fundierte Analyse Ihrer finanziellen Situation. So wie ein Arzt ein Blutbild erstellt, um Ihre Gesundheit zu bewerten, erfassen wir Ihre Finanzdaten und vergleichen diese mit den normierten Bedarfskriterien – basierend auf anerkannten finanzmathematischen Grundlagen ab.
Das Ergebnis: Eine übersichtliche, verständliche
Orientierungshilfe, die Ihre Finanzthemen priorisiert und den aktuellen
Erfüllungsgrad aufzeigt. So haben Sie stets im Blick, wo Sie stehen – und
können gemeinsam mit uns bei jährlichen Check-ups auf Veränderungen in
Gesetzgebung oder Ihrer Lebenssituation reagieren.
Laut BaFin gibt es in Deutschland über 280 Versicherer mit einer Vielzahl an Produkten, die regelmäßig aktualisiert werden. Für den Einzelnen ist es unmöglich, hier den Überblick zu behalten – für uns ist es Alltag.
Mit moderner Analysesoftware prüfen wir über 85 % bestehender Verträge auf Aktualität und Leistungsfähigkeit. In der Beratung zeigen wir Ihnen verständlich die jeweiligen Vor- und Nachteile auf – damit Sie eine Entscheidung treffen können, die zu Ihrer Lebenssituation passt. Unser Anspruch: Ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, das Ihnen echten Mehrwert bietet.
Laufende Betreuung
Die Kommunikation mit Versicherern ist in den letzten Jahren umfangreicher geworden – und oft unübersichtlich. Was ist wichtig, was kann abgeheftet werden, und was ist nur Werbung?
Unser digitales Verwaltungssystem schafft Klarheit: Viele Versicherer sind bereits direkt angebunden, Ihre Post landet somit digital bei uns zur Prüfung. Bei anderen Gesellschaften übernehmen wir die Digitalisierung für Sie. Wichtige Fristen und Inhalte behalten wir im Blick – damit Sie den Kopf frei haben.
Im Schadenfall
Für Sie da, wenn’s drauf ankommt
Bei Versicherungen werden Gefahren und Risiken der Zukunft abgesichert. Die Leistungen sind im Versicherungsvertrag festgeschrieben.
Da jeder Leistungsfall anders ist und die Leistungen insbesondere bei der Schadenversicherung an unterschiedlichen Positionen beschrieben sind, stehen Sie im Versicherungsfall nicht allein dar. Gern unterstütze ich Sie auch dann, wenn es ernst wird.
Themen außerhalb des Tätigkeitsfeld
Es gibt Finanzthemen die nicht in meine Tätigkeitfeld fallen. Damit Ihnen hier passende Lösungen zur Verfügung gestellt werden, unterhalte ich ein Netzwerk mit Kollegen die Ihren Schwerpunkt auf z.B. Baufinanzierung, Investmentberatung oder Bankprodukte legen oder Sie erhalten eine Möglichkeit die Lösung Online selbst herbeizuführen. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass ein Beratungsfeld durch das Rechtsdienstleistung-Gesetz nicht zulässig ist, auch hier erhalten Sie, bei Bedarf, entsprechende Empfehlungen des jeweiligen Fachgebiet.
Rückrufservice
